BR Distribuidora é vendida com o maior IPO da Bolsa Brasileira desde 2013

Vestidos de frentista, Pedro Parente e outros executivos da Petrobras e da BR Distribuidora acabaram se transformando na principal atração do evento de estreia da distribuidora de combustíveis na bolsa de valores nesta manhã. Com jaleco e boné nas cores verde e amarelo, os executivos de ambas as companhias recepcionaram investidores, banqueiros,

O resultado era esperado: sucesso. Quem não quer fazer um bom negócio? Foi assim a estreia da BR Distribuidora na bolsa.  No início do pregão teve ganhos em seu primeiro dia de negociação. Na manhã desta sexta-feira (15)  o papel avançava 1,67%, a R$ 15,25. A Bolsa registrava alta nesta manhã de 0,43%, aos 72.739 pontos.

A ação da BR foi precificada em R$ 15, no piso da faixa indicativa de preço, que ia até R$ 19. A demanda dos investidores superou a oferta em cerca de três vezes.  Um dos atrativos, na visão de investidores, foi exatamente o desconto em relação à Ultrapar, dona das marcas Ipiranga, calculado em  cerca de 35%. Foi o maior IPO do país desde 2013,  quando a BB Seguridade, braço de seguros do Banco do Brasil, levantou quase R$ 11,5 bilhões.

Pedro Parente, presidente da companhia, botou uniforme de frentista para a cerimônia de início de listagem das ações da maior subsidiária da estatal no segmento de regras rígidas da bolsa brasileira. Parente disse que a “A BR apresenta a maior infraestrutura de armazenamento e a maior rede logística entre as distribuidoras do país. Para além dos ativos que possui, a companhia tem sido apresentada ao mercado com uma nova governança”.

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Pedro Parente confirmou que divulgará, entre quarta ou quinta da próxima semana ( 20 e 21), uma revisão do plano de negócios plurianual da empresa. O atual plano de negócios 2017-2021 prevê investimentos de US$ 74,1 bilhões, em torno de 25% abaixo do estimado no programa anterior, com a maior parte dos aportes sendo direcionada à área de exploração e produção. Parente falou também sobre a aprovação do novo estatuto da empresa, que exige a participação de ao menos 50% de membros independentes.

“A listagem nesse segmento especial implica em adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam e asseguram os direitos dos acionistas. Trabalhamos para que todas as empresas controladas e coligadas, assim como nossa  holding, estejam no melhor patamar de governança que existe”.

Com a abertura de capital da BR Distribuidora, a companhia terá total autonomia de gestão e poderá competir, com igualdade de condições, e superar as demais distribuidoras, disse sexta-feira o presidente da Petrobras, Pedro Parente, em cerimônia de comemoração da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR, que rendeu à petroleira cerca de R$ 5 bilhões, o maior IPO desde 2013 na bolsa brasileira.

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A ação da BR foi precificada em R$ 15, no piso da faixa indicativa de preço, que seguiria até R$ 19. A demanda dos investidores superou a oferta em cerca de três vezes. A ação ON subia 2,87%, a R$ 15,43. Um dos atrativos, na visão de investidores, foi exatamente o desconto em relação à Ultrapar, dona das marcas Ipiranga, calculado em cerca de 35%.

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Com esse dinheiro em caixa, visto que a oferta foi secundária e a Petrobras vendeu cerca de 30% da BR, Parente reafirmou a meta da empresa de concluir seu plano de desinvestir US$ 21 bilhões no biênio de 2017 e 2018. Parente citou a melhoria em toda a estrutura de governança da BR, que foi listada no Novo Mercado, segmento das mais elevadas práticas de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

“É essencial que a empresa mantenha as suas boas práticas de governança corporativa”, disse.

O executivo afirmou que a BR melhorará sua gestão, de forma ética e também atenta à rentabilidade.

Ele disse ainda que a meta da estatal é que suas duas subsidiárias e coligadas estejam enquadraras nas melhores práticas de governança corporativa. O presidente da BR, Ivan de Sá, destacou que a governança da companhia hoje supera a exigida pelo Novo Mercado e que a equipe está engajada para entregar rentabilidade, indo além do que já tem como compromisso. “Haverá um grande esforço para entrega de resultados”, disse.

FONTE: Em

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